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智能水表:從階梯水價到智能水表內在邏輯剖析

 2014年1月3日,國家發改委和住建部發布了《關于加快建設完善城鎮居民用水階梯價格制度的指導意見》(簡稱“意見”),市場期待已久的全面推行階梯水價改革終于有了質的進步。意見出臺時間比市場預期更早,傳遞出兩個層面積極信號:1、出臺系列操作層面指導措施,這反應了當局全面實施水價決心。2、發布時點比市場預期更早,把出臺時點放在改革的時間軸上,我們認為這印證了前期市場對改革的預期,水、熱、氣、電資源品價格改革的破冰之旅將正式開啟。在此基礎上,推測后續關于供熱計量改革將再次提上議程,階梯氣價、電價改革將加速推進。

  推薦:三川股份(行情 股吧 買賣點)(300066)、新天科技(行情 股吧 買賣點)(300259)

  三川股份:水表龍頭,渠道為王。公司集品牌、產能與渠道優勢于一體,將持續受益于行業高景氣;戰略清晰,智能化轉型較成功,未來3~5年將步入收獲期;產品結構優化支撐業績高增長,系列水工產品增長潛力可期;進軍水務,既分享水務運營穩定收益又為系列水工產品帶來營銷新模式。

  新天科技:資源智能計量集大成者。公司技術積累深厚基礎上,水表依舊保持優勢、平穩增長,燃氣表領域著重投入、爆發增長,熱量表快速增長。募投項目預計明年2、3月份達到可運行狀態,明年總產能有望達200多萬套(含現有產能),是現有產能的3倍,也是現有超負荷產量的2倍,對明年業績帶來較強支撐。

  投資建議:

  三川股份:估算2013年、2014年和2015年每股收益0.65元(30倍)、0.86元(23倍)和1.14元(17倍)。給予2014年25倍PE,合理價位可達21.5元,維持“買入”評級,短期股價恐有調整需求,建議調整后介入。

  新天科技:估算2013年、2014年和2015年每股收益0.60元(25倍)、0.83元(19倍)和1.16元(13倍)。給予2014年30倍PE,合理價位可達24.90元,維持“買入”評級。


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